כמו הסנקציות האמריקאיות שהוטלו נגד Xiaomi וחברות סיניות אחרות יכולות להשפיע על שוק הסמארטפונים העולמי? נושא זה מדאיג כעת לא רק מומחים, אלא גם משתמשים רגילים. התשובה היא שזה לא אומר שום דבר טוב.
כיום, שוק הסמארטפונים נשלט על ידי מותגים מסין וחברות בשליטת תאגידים סיניים. כמעט 65% מהסמארטפונים על מדפי החנויות הם ממוצא סיני. אם ארה"ב רוצה להכריז עליהם מלחמה, טוב יהיה לחשב את ההשלכות של מדיניות כזו. ובעיות עלולות להתעורר, ובעיות גדולות, והן יגרמו הפסדים לכולם, לא רק לחברות סיניות.
Xiaomi נכלל ברשימת הסנקציות
לאחר השערורייה קשורה לכך Xiaomi נראה שהוא מרגל אחרי משתמשים, ציינתי בשיחה פרטית שטראמפ יכול תיאורטית להשתמש בזה כתירוץ לאסור שיתוף פעולה עם חברה סינית שנייה, וכלי כזה הוא מרכיב של פוליטיקה, לא אבטחת סייבר. כפי שניתן לראות, נשיא ארה"ב לשעבר לא נזקק לשום הסברים או תירוצים, אז בימים האחרונים לכהונתו כראש המדינה, הוא החליט להטיל סנקציות על Xiaomi. ולמרות שזה לא אומר שמוצרי החברה לא יהיו זמינים מחר במערכת גוגל, כמו במקרה של Huawei, אבל גם איסור שיתוף הפעולה עם החברה משנזן בתחילת הדרך היה פוליטי בלבד. זה חלק ממה שנקרא מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, אשר עבור Huawei הסתיים באיסור מוחלט על השימוש בשירותי גוגל במכשירים הניידים שלהם, ובהמשך באובדן הרישיון לשתף פעולה עם מספר חברות אמריקאיות ואחרות, כולל ARM.
זה האחרון היה חשוב מאוד לפיתוח המעבדים שלנו מבוססי ARM. זה יכול גם אומר שתוכניות כאלה חלות בעתיד ו Xiaomi. למרבה הצער, חיינו תקופה שבה מדינה אחת, הרוצה לרדוף אחרי האינטרסים הלאומיים שלה, יכולה להשפיע על האספקה העולמית של מוצר שנוצר בצד השני של העולם. מצב זה אינו מקובל ומעורר דאגה. אפשר להתווכח הרבה זמן מי אשם ולמה Xiaomi כלולה ברשימות הסנקציות, האם החברה הסינית באמת אשמה. זה פשוט בזבוז זמן מיותר וחסר טעם. אפילו לא ראינו אישור לאשמה עד עכשיו Huawei, והסנקציות בתוקף ופוגעות בכאב באחד התאגידים החדשניים ביותר בתחום ייצור הסמארטפונים. אם ג'ו ביידן לא ישנה באופן קיצוני את המסלול שבחר קודמו ביחס לסין, ניתן לצפות שחרב דמוקלס עשויה כעת להיות מעל ראשו Xiaomi, והמצב עלול לחזור על עצמו שוב. ואתה צריך לזכור את זה Huawei זה Xiaomi הם לא השחקנים הגלובליים היחידים מהמזרח התיכון.
העולם הסתגל למחסור Huawei, אבל מה עם השאר?
אני לא רוצה לעשות ניתוח מסובך של ההשפעה הכלכלית של מלחמת הסחר המתמשכת בין ארה"ב לסין כרגע. תנו לכלכלנים, אנשי כספים ועורכי דין להתמודד עם זה. עם זאת, כשמדובר בסמארטפונים, להחלטה אחת יכולה להיות השפעה על השוק כולו. במהלך השנה האחרונה, ראינו קרב אגרסיבי באמת Huawei על שמירת לפחות חלק מהלקוחות שלהם. ראינו כמה נואשות הם ניסו להישאר בראש יצרני הסמארטפונים האיכותיים ביותר. הניצחון של ביידן נותן, לפחות תקווה רוחנית, לשינוי. למרות שבאמת יהיה קשה לפצות על ההפסדים מהכנסת הסנקציות. השאלה החשובה ביותר היא איך יראה השוק אם השינויים הללו לא יקרו והנשיא החדש ימשיך במדיניות של קודמו? אם האיסור על שיתוף פעולה עם חברות אמריקאיות נופל גם על Xiaomi, זו יכולה להיות דחיפה רצינית מאוד לקריסה של שוק הסמארטפונים.
הבעיה העיקרית כאן היא שפלח מעמד הביניים נשלט על ידי חברות סיניות, ואם (באופן היפותטי) Xiaomi, Redmi ו POCO בן לילה תישלל ההזדמנות לייצר טלפונים על Android, אז מותגים אחרים מסין יכולים לתפוס את מקומם. Oppo היא כבר היצרנית החמישית בעולם מבחינת מכירות, Realme – 7 ויש לנו גם OnePlus ו Vivo. כל המותגים הללו שייכים ל-BBK Electronics. לכן, אם ארה"ב באמת רוצה להיפטר מ"בעיית סין" לזמן מה, היא תצטרך לאסור את BBK Electronics, שעומדת מאחורי כל המותגים לעיל, יחד עם Xiaomi. וזה, לדעתי, יוביל לקריסת שוק הסמארטפונים. לצרכנים פשוט לא יהיה הרבה מה לבחור. כן, מישהו יגיד שזה פופולרי בארה"ב ובאירופה Apple і Samsung כל כך גבוה שהם עשויים בקושי להבחין בהפסדים האלה. אבל מה צריכים לעשות שאר העולם, כולל אוקראינה? אני לא חושב שהקהילה העולמית תקבל בשלווה שינויים כאלה בשוק הסמארטפונים. כעת אנסה להסביר מדוע זה כך.
הפרופורציות של שוק הסמארטפונים העולמי כיום נראות כמו סין ו"שאר העולם"
כן, ה-iPhone הוא אולי הסמארטפון הפופולרי ביותר בעולם, אבל בסך הכל (נתוני הרבעון השלישי של 3) לחברות סיניות היו 2020% משוק הסמארטפונים העולמי, אפילו לא סופרות את החברות הרשומות כ"אחרות". כמובן שהסטטיסטיקה הזו כוללת גם את המכירות בסין עצמה, מה שמשפר משמעותית את הסטטיסטיקה. עם זאת, מכירות מקומיות חזקות מעניקות לחברות הללו הון רב, והן משתמשות בו כדי להיכנס לשווקים חדשים. הם הופיעו באוקראינה רק ב-52 vivo, OPPO זה realme, וסינית מוקדמת יותר Tecno. הסינים שולטים גם במותגים לא סיניים רבים כגון Motorola (מה אומר Lenovo) או וויקו הצרפתית (שנקנתה על ידי טינו). לכן, אם ארצות הברית רצתה לסלק לחלוטין מתחרים מהמשחק, זה אמור להוביל למעשה למצב שבו שוק הסמארטפונים ישלט על ידי דואופול Apple і Samsung, עם תערובת קטנה של LG, שכבר כמעט הכריזה על קריסת פלח המובייל, בצעדים חלשים Sony ושני סמארטפונים מבית נוקיה.
קרא גם:
זה יוביל להחמרה במצב השוק מכיוון שאף אחת מהחברות הללו לא תוכל לספק את הביקוש. לדוגמה, בקטגוריית הטלפונים עבור ~7000 Hryvnias (כלומר, הפופולרי ביותר בקרב צרכנים), אף אחת מהחברות הללו לא מציגה פתרונות תחרותיים כיום, או שהם פשוט לא קיימים. ייתכן ש-LG תצליח להציע איזושהי הצעה להוציא למיקור חוץ את היצירה והייצור של הדגמים הזולים ביותר, אבל זה לא משנה את העובדה שמחירי הסמארטפונים יזנקו ללא הרף כתוצאה מהמדיניות הזו.
פשוט בדוק את רשימת ספינות הדגל הזולות ביותר וטלפונים 5G הזולים ביותר כדי לראות מה ההבדל במחיר בין המכשירים של המותג הסיני לשאר העולם כעת. אני אפילו לא מזכיר את הפיתוח של רשת ה-5G, שתעמוד במקום, שכן חברות סיניות אחראיות במידה רבה על בניית התשתית. כלומר, במקרה של מצב כזה, אנו יכולים לצפות לעלייה במחיר הסמארטפונים וכן לצמצום התפתחות רשת ה-5G. האם העולם מוכן להקריב קורבנות כאלה רק בגלל שממשלת ארה"ב רוצה בכך?
גם חברות אמריקאיות יסבלו מהסנקציות
ראוי לציין גם כאן כי התכווצות השוק לאחר כניסת הסנקציות הייתה כואבת מאוד עבור Huawei, כי בארה"ב ובמדינות אירופה אי אפשר למכור טלפון בלי שירותי גוגל. במקום זאת, אפשר להשתמש בו, אבל זה קשה להפליא. הכל בגלל שהשירותים האלה משמשים את כולם, ומוסדות כמו בנקים לא מייצרים את התוכניות שלהם Android זמין מחוץ ל-Google Play. קודם כל, האיסור הזה פגע בכאב באלה שרגילים להשתמש ב-Google Pay לתשלומים ללא מגע. אולי המצב ישתנה לטובה אם Huawei הציגה את השירות שלה Huawei שלם, אבל זה לא קרה עד עכשיו.
עם זאת, אם האיסור אכן יכסה חלק גדול מהחברות הסיניות, זה עלול להוביל למצב שבו סמארטפונים עם שירותי גוגל יהיו במיעוט בעולם. חלופה תהיה להצטרף ל- HarmonyOS שנוצר Huawei. כרגע יש לנו רק דיווחים על עתידה הזוהר, אבל ייתכן שבמקרה של שינויים כה דרסטיים בשוק, מערכת ההפעלה הסינית עלולה להפוך לכוח שיש להתחשב בו. בואו נזכור את התוכניות Huawei, מה שמרמז שהמערכת תהיה זמינה עבור סמארטפונים קיימים רבים. אם רק אותו דבר היה קורה בסמארטפונים Xiaomi, Oppo אה בו realme, HarmonyOS יכולה בקרוב (אם כי לא מיד) אפילו להפוך למערכת ההפעלה הפופולרית ביותר בעולם. ומה יקרה אז לשירותי גוגל? הם יהפכו כמעט מיותרים, מה שיוביל להפסדים כספיים אדירים עבור התאגיד האמריקאי. כמובן שזה לא יקרה מחר ואפילו לא בעוד שנה, אבל סיכוי כזה כבר נראה באופק. לכן, הכנסת סנקציות לא מועילה גם לחברות אמריקאיות.
בעיית החומרה היא היבט נפרד. כמובן, אתה יכול ליצור מערכת הפעלה משלך, אבל ייצור של מעבד או מודול RAM מצריך טכנולוגיות ופטנטים שנמצאים כיום בידי תאגידים אמריקאים. ובעזרת חוק מובנה כהלכה, אתה יכול לנהל את יחסי המסחר שלך בצורה כזו שחברות סיניות יצטרכו לרקוד לצלילי שחקנים מעבר לים. כמובן שבמקרה של איסור רחב יותר הביקוש לחלופות יהיה הרבה יותר גדול, וכידוע במקום שיש ביקוש יש גם היצע. אני מדבר עכשיו על Mediatek, שיכולה להרוויח מזה כסף טוב. עם זאת, נכון לעכשיו, אין תוכנית ידועה לעבור למעבד זה עקב מגבלות חומרה. אבל ברור שהמצב מעורפל וצריך פתרון מיידי.
אולי מותגים מקומיים יצילו את השוק
למרבה המזל או למרבה הצער, במצב של תחרות עולמית בשוק הסמארטפונים, מדינות אירופה יכולות להיות, לכל היותר, משקיפות פסיביות. למרות שלחלק מהמדינות יש מותגים משלהן, רובן מוגבלות לנישה שלהן ומתמקדות בעיקר בעבודה יציבה, ולכן אינן מתחרות לחברות חזקות מהאימפריה השמימית. זו אחת הסיבות לכך שכנראה לעולם לא נראה טלפון Snapdragon 8xx כמו הנומי. כמובן שאפשר לקוות שהגבלות על יצרנים סיניים יובילו לתחייה של יצרנים אירופאים, אבל התרחיש הזה מוטל בספק גדול בעיני.
מעניין גם:
עכשיו זה כמעט בלתי אפשרי. זה מדגים בבירור את הדוגמה של נוקיה, שהיתה לה התחלה מצוינת בשוק הסמארטפונים, אבל כשחלף גל הנוסטלגיה הראשון, החברה החלה לאבד מומנטום, והפסידה בעיקר ממאפיינים טכניים. אֲפִילוּ Microsoft עם ההון העצום שלה, אין דרך לחזור לשוק הסלולר, במיוחד עכשיו, כשהסינים שולטים שם. החברה האמריקאית בהחלט לא תאפשר לזרוק כסף פעם נוספת.
ההשפעה של איסור על חברות סיניות תהיה דבר אחד - מחירים גבוהים יותר ופחות חדשנות
וזה באמת יקרה. אני לא מעריץ גדול של חברות סיניות רק בגלל שהן סיניות. עד לאחרונה, אני מודה, בדרך כלל הייתי סקפטי לגבי הצלחתם. עם זאת, יש להכיר בכך שכיום רוב המוצרים החדשים לסמארטפונים מגיעים משם, ורווי השוק מאפשר למשתמשים לקבל את היחס הטוב ביותר בין מחיר ואיכות בעת הקנייה. כמובן שמישהו יזכיר את המשטר הטוטליטרי בסין, את דיכוי הדמוקרטיה, את מה שמכונה "חומת האש הסינית הגדולה", ואת העובדה שהכל נעשה על חשבון הפרות של זכויות אדם. אבל אני רק רוצה להזכיר לך שחברות לא סיניות (למשל Apple) משתמשים גם ברכיבים שמקורם בסין, ומרכיבים את הטלפונים שלהם בסין באותם מפעלים כמו אחרים.
לפני זמן לא רב, Apple פעלה למען חוק שהיה אוסר על יבוא סחורות שיוצרו ממחוז שינג'יאנג, שבו לכאורה נעשה שימוש בעבודות כפייה. אבל אני לא באמת מאמין שאיסור על מותגים סיניים ישפר משהו בעניין הזה. התוצאה של האיסור תהיה משהו אחר - פחות חדשנות, מחירים גבוהים יותר עבור המכשירים עצמם עם תכונות פחות תחרותיות לאין ערוך, והרבה יותר אי ודאות בשוק.
בנוסף, כדאי לקחת בחשבון שסין לא תישאר פסיבית, ותטיל מגבלות על שיתוף הפעולה עם תאגידים מערביים בתגובה (כמו במקרה של אריקסון). אני לא שולל שסנקציות נגד חברות סיניות עלולות לגרום לרצון לנקום ולסגור את המפעלים שלהן, למשל, Apple. הסלמה כזו עלולה להביא למצב שבו הסמארטפון, שעבור אנשים רבים מחליף כיום את כל המכשירים, כולל המחשב, עשוי להפוך לפריט יוקרתי. האם אנחנו מוכנים לזה? האם כדאי לעשות? אין ספק, אנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים ולא רוצים. לכן, נקווה שהממשל החדש של ג'ו ביידן יוכל להסיק את המסקנות הנכונות ולתקן את המצב. אחרת, זה יכול להוביל לקריסת שוק המכשירים הניידים.
קרא גם: