בעולם השבבים והמוליכים למחצה מתנהלת כבר זמן רב מלחמה גדולה על דומיננטיות טכנולוגית, כאשר הקרב המרכזי בין טייוואן, ארצות הברית וסין.
משבר המוליכים למחצה של השנים האחרונות בכלכלה העולמית הוביל לעלייה במחיר השבבים, גרם לבעיות בתעשיית הרכב, בתעשיית המשחקים וברפואה. למה זה קרה? האם מדובר רק בנושאים כלכליים? האם הכל פוליטיקה גדולה? שאלות כאלה נשאלות כעת על ידי מומחים ועיתונאים רבים.
מעניין גם: הכל על מפרטי USB וכיצד שונה USB Type-C מ-USB Type-A
החלום של ענקית השבבים TCMS
המטה של ענקית השבבים הטייוואנית TCMS מקבל את פנינו עם שלט אדום גדול "חלום". החלום לתפוס את המקום המרכזי בשוק המוליכים למחצה הוא הכוח המניע מאחורי ההתנגשות העולמית. זהו הסכסוך הראשון שבמרכזו טכנולוגיות שאינן הגנה. מי שיש לו מוליכים למחצה ישלוט בעולם.
הדרך מטאיפיי להסינצ'ו אורכת קצת יותר משעה. אין שום דבר מעניין במיוחד בעיירה הקטנה הזו: לא מונומנטים יקרי ערך ולא ארכיטקטורה יפה. אפילו מיקומה על חוף מפרץ טייוואן אינו מבטיח נופים עוצרי נשימה. ועדיין, מבירת טייוואן ועד לעיר זו של קצת יותר מ-400 תושבים, זרם של מכוניות הנושאות אלפי מהנדסים, מתכנתים ומומחי אבטחת סייבר נגרר לאורך הכבישים המהירים מדי יום.
הסינצ'ו זקוק לצבא אמיתי של עובדים כאלה. זה לא מפתיע, כי יותר מ-700 הקטרים של פארק התעשייה, שנוצר כאן לפני יותר מארבעה עשורים, מאכלסות כיום לא פחות מ-360 חברות טכנולוגיה, קטנות כגדולות. התכשיט הטכנולוגי שבכתר כל טייוואן הוא מחוז הארגונים של חברת הענקית Taiwan Semiconductors Manufacturer Company, הידועה יותר בשם TSMC. האזור נראה שקט במיוחד. אין כמו הפאבים, החנויות ואווירת הניאון של טאיפיי.
אבל אל תתנו לרוגע הזה להטעות אתכם. מספיק לעצור לרגע ליד הכתובת "חלום", ולרגע החלום להתבונן מקרוב בבניין הזה או בסביבה סביבו נעצר במהירות על ידי שומרים שפוגשים תיירים סקרנים. כל הטריטוריה מנוטרת בקפידה על ידי צילומי תרמית, המזהים כל תנועה ומודיעים במהירות על אורחים בלתי צפויים.
ואין פלא: TSMC היא לא רק הגאווה הטכנולוגית של טייוואן. קודם כל, היום היא ערבה לביטחון המדינה כולה. אחרי הכל, זו מדינה שסביר להניח שהיא יכולה להפוך למקור למלחמה נוספת. למרות שמעט פוליטיקאים ומומחים מאמינים בתרחיש של מתקפה צבאית של סין על הרפובליקה של סין (כפי שמכונה טייוואן רשמית), האי הזה כבר נמצא במרכז המלחמה.
כפי שכבר הבנתם, זוהי מלחמה על עליונות על תעשיית המוליכים למחצה.
קרא גם: כל מה שאתה צריך לדעת על Copilot מאת Microsoft
בחזית השבב, זה חסר מנוחה
כשהופיע דיווח וידאו ב-6 בדצמבר, בו נשיא ארה"ב ג'ו ביידן עומד זה לצד זה עם מנכ"ל TSMC, מוריס צ'אנג, ומודיע על ההשקעה הגדולה של החברה הטייוואנית באריזונה, התברר שזה לא הכל. ולא שצ'אנג הודיע על עלייה עצומה בהשקעה מ-12 מיליארד הדולר המתוכנן ל-40. המפתח היה ההסכם שאחד ממפעלי המוליכים למחצה המתקדמים בעולם אמור להיבנות באריזונה.
וכבר ב-8 בדצמבר דווח כי ממשלת הולנד מתכננת להכניס הגבלות קפדניות על ייצוא ציוד מתקדם לייצור מוליכים למחצה. בהולנד פועלת חברת ASML, טייקון בייצור מכונות להדפסת שבבים בליתוגרפיה של 14 ננומטר ומטה (כלומר, מתקדמות יותר). כעת יש לאסור את המכוניות הללו למכירה בסין. זו לא תהיה החלטה קלה, שכן המכירות לסין היוו 15% מהכנסות ASML בשנה שעברה. עם זאת, ישנם סימנים רבים לכך שהממשלה באמסטרדם כבר תפסה את התחום הזה.
ב-9 בדצמבר, שר התעשייה היפני יאסוטושי נישימורה קיבל שיחת טלפון מג'ינה ריימונדו, שרת המסחר של ארה"ב. היא עודדה מאוד את טוקיו להצטרף לתעשיית השבבים, ולא רק להתחיל לעבוד יחד על הייצור שלהם, אלא מעל הכל לעזור לנתק את סין מאספקת טכנולוגיית המוליכים למחצה. ולמרות שעדיין אין תגובה רשמית מיפן להצעה הזו, העובדה שחברת Rapidus היפנית חותמת על חוזה עם IBM האמריקאית לייצור שבבים של 2 ננומטר מדברת בול.
התגובה של סין עצמה הייתה כמעט מיידית. ב-12 בדצמבר הגיש משרד הסחר שם תלונה נגד ארצות הברית לארגון הסחר העולמי. הסיבה: ארה"ב עומדת להוביל למשבר עולמי עם המדיניות שלה להגביל את תוכניות ייצור השבבים של סין.
כל האירועים האלה רק כמה ימים של דצמבר מראים עד כמה האווירה לוהטת סביב צ'יפס לכאורה משעמם, או ליתר דיוק הייצור שלהם. למרות שבמציאות הרגשות האלימים האלה משתוללים כבר זמן רב.
ביקורה של יו"ר בית הנבחרים, ננסי פלוסי, בטייוואן באותה שנה הראה עד כמה הם חזקים. בזמן שטסה לשם, המצב הפוליטי באי התחמם עד כדי כך שמומחים ואנליסטים רבים, בלשון המעטה, תמהו על תוצאות הביקור. למה להתחיל עוד סכסוך עולמי כשהעולם מזועזע מהמלחמה באוקראינה? מדוע פלוסי וארה"ב מתגרות בסין?
היום ברור שלארה"ב הייתה מטרה ספציפית, והפגישה בין פלוסי למוריס צ'ונג לא הייתה מקרית. מטרה זו היא להגביל את יכולת הייצור של סין (על ידי שיתוף פעולה עם טייוואן ושכנוע מדינות מערביות לשתף פעולה) ובכך לנתק את האימפריה השמימית מייצור שבבים.
קרא גם: בדקתי וראיינתי את הצ'אטבוט של בינג
כמו שמן וזהב
צ'יפס יש בכל מקום בימים אלה. המחשב הנייד שעליו אני כותב את זה אפילו לא נדלק, שלא לדבר על חיבור לאינטרנט ואחסן נתונים. בלי שבבים, אין מרכזי נתונים ענקיים, וגם לא סמארטפונים, מקררים, מכונות כביסה, שואבי אבק, קורקינטים אלקטרוניים ומכוניות.
זה מה שכל האסטרטגים בבייג'ינג ובוושינגטון מבינים. כי כל הטכנולוגיות המתקדמות - מלמידת מכונה ועד הגנת טילים, מרכבים אוטונומיים ועד מל"טים צבאיים - דורשות שבבים מתקדמים.
כיום, אין תחום חיים חשוב שיכול לתפקד ללא מוליכים למחצה. זו לא רק התעשייה, ה-IT או התחום הצבאי, אלא גם, למשל, רפואה מודרנית. הרווחה והשגשוג הכלליים שלנו תלויים בגישה אליהם. מזל"ט בודד מכיל בין 1,5 אלף ל-3 אלף מעבדים. לפי נתוני איגוד תעשיית המוליכים למחצה (SIA), השנה השווי העולמי של שוק זה צפוי לעלות על 600 מיליארד דולר, בשנת 2022 הוא הגיע ל-553 מיליארד דולר, ובשנה שלפני כן - 440 מיליארד דולר. בחברת הייעוץ מקינזי מעריכים כי הביקוש העולמי עבור מוליכים למחצה רק יגדלו, והתעשייה צפויה להיות שווה טריליון דולר עד סוף העשור.
לא פלא שצ'יפס שווים את משקלם בזהב ושמן בימינו. עד כמה יש לסחורה זו ערך הוכח על ידי המגיפה, כאשר השיבוש בשרשרת האספקה של מעגלים זעירים הוביל למחסור בהם והשפיע על הכלכלה העולמית. היו אלפי מכוניות על מסועים שלא ניתן היה למכור, כי בלי צ'יפס אפילו לא ניתן היה לפתוח את הדלתות שלהם. יצרנים אחרים של ציוד נייד החלו להיגמר מהמוצרים למכירה. זה היה אז שהעולם הבין את החשיבות העצומה באמת של צ'יפס.
עם זאת, אין בעולם תעשייה מרוכזת גיאוגרפית יותר מייצור שבבים. אפילו ייצור הנפט הגולמי מפוזר באופן שווה יותר. סעודיה היא טייקון, אבל היא אחראית רק ל-15% מהייצור העולמי.
לגבי שבבים, יש לנו כמה מונופולים עולמיים. טייוואן היא המובילה הבלתי מעורערת בייצור מוליכים למחצה. הולנד, עם ASML ושוק מכונות שבוי, שולטת בליטוגרפיה מתקדמת. דרום קוריאה מייצרת כ-40% ממערכות הזיכרון. וארה"ב היא עדיין המפתחת העיקרית של ידע ונתונים להדפסה על שבבים.
עם לוח זמנים כזה, סין, שנחשבת למעצמה טכנולוגית עם שאיפות להפוך למעצמה העולמית מס' 1, מתגלה כתלויה בשאר העולם. סין עדיין מייצאת כמעט את כל המוליכים למחצה שהיא צריכה. והתוכניות שלהם ליצור תעשיית מוליכים למחצה משלהם התנגשו עם תוכנית נגדית של ארה"ב לנתק את סין מכל הטכנולוגיה הדרושה ליצירת שבבים מודרניים באמת.
ובמרכז התוכנית הזו נמצא אי באוקיינוס השקט, שסביבו מצטברות עוד ועוד בעיות לא פתורות. מצד אחד, השבבים הם ערובה לביטחון המדינה, ומצד שני הם הסיבה לשאיפות החזקות עוד יותר של סין לספח את טייוואן.
מעניין גם: עדכון Windows 11 22H2 Moment 3: למה לצפות?
סיכונים בטייוואן
לפי קבוצת הייעוץ Boston Consulting, בשנת 2021, 90% מהמוליכים למחצה המתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית הגיעו מטייוואן, בעיקר מ-TSMC. מחצית מהכנסות החברה מגיעות מהשוק האמריקאי, וכ-10% מגיעות מהשוק הסיני. לטייוואן יתרון גדול על פני מתחרותיה הן בהיקף הייצור והן באיכות. המעבדים שלהם מיוצרים בטכנולוגיית 5 ננומטר. וזה אומר שהם הכי יעילים וחסכוניים באנרגיה בשוק. לפי הדיווח, בשנת 2025 תוכל TSMC לשחרר מעבד המבוסס על טכנולוגיית 3nm, שבזכותו יוכל הסמארטפון לעבוד בטעינה בודדת למשך כ-4 ימים. בסך הכל, כל העסק הזה נותן לטייוואן עד 15% מהתמ"ג הלאומי.
אבל טייוואן נמצאת בקרע גיאופוליטי כבר עשרות שנים. את המצב הבינלאומי של המדינה אפשר לתאר בצורה הטובה ביותר במשפט האניגמטי "הכל קשה". רשמית, בתור הרפובליקה של סין, טייוואן מחשיבה את עצמה כיורשת הפוליטית והמוסדית של סין שלפני המהפכה, ו-PRC כיורש. עם זאת, עבור סין, טייוואן היא "פרובינציה מרדנית", וכחלק ממדיניות המדינה האחת שלה, בייג'ין נלחמת למעשה בכל הכרה בינלאומית במדינה של טייוואן. כתוצאה מכך, רק 16 מדינות מכירות רשמית בטייוואן כמדינה סינית עצמאית. המצב מסתבך עוד יותר בשל העובדה שלא כל הפוליטיקאים הטייוואנים ולא כל הטייוואנים מכירים בכך שזו "סין האמיתית". מהפך: התפיסות לגבי מדינה טייוואנית מתחזקות.
במצב כזה, מחוזקת באיומים מתמשכים מבייג'ין, הפך פוטנציאל המוליכים למחצה לקלף המיקוח העיקרי של טאיפיי בפאזל הפוליטי העולמי. אין אף פוליטיקאי טייוואני שאין לו את דעותיו על מוליכים למחצה ועל ממשלת טייוואן בתחום זה. הדבר היחיד שחסר הוא קמע מצחיק שיעמיד פנים שהוא שבב ויימכר בצורה של מגנטים, מחזיקי מפתחות ופסלונים. אבל גם בלי זה, תפקידם של מוליכים למחצה בשגשוג ובביטחון של המדינה הזו הוא מכריע.
"אנחנו מייצרים כ-90% מהמוליכים למחצה המתקדמים ביותר בעולם. יתרה מכך, 40% מהיצוא שלהם מתבצע דרך הים. לכן, אם יפרוץ סכסוך כלשהו סביב טייוואן, זו תהיה קריסה עבור הכלכלה העולמית. ולא היינו רוצים לעבור את זה. לכן, חובתנו להבטיח שלא יהיה סכסוך בין טייוואן לסין", אומר ג'וזף וו, שר החוץ של טייוואן.
זהו מצב חסר תקדים. הערב, בוא נגיד את זה בבוטות, להישרדות המדינה כולה היא הטכנולוגיה, ולא ההגנה בכלל. אז מדוע הסכימה טייוואן, כאילו שמה את ראשה מתחת לגרזן, להעביר חלק מהייצור שלה לארה"ב?
ממשלת טאיפיי עצמה כנראה לא כל כך בטוחה ביציבות עמדתה של המדינה. בתחילת דצמבר 2022 הכריז משרד הפנים המקומי על הגבלות מחמירות על עובדים טכניים העובדים במגזרים מרכזיים ומבקשים לנסוע לסין. ולא רק למי שיוצא לעבודה, אלא גם למי שיוצא לטיול או סתם רוצה לעבור בסין. עובדים טכניים של חברות במימון משותף של הממשלה (וזה חל על מוליכים למחצה) יצטרכו לקבל אישור מיוחד ממשרד ההגירה הלאומי 60 יום לפני היציאה המתוכננת. יתרה מכך, הכללים החדשים אמורים להיות בתוקף למשך שלוש שנים לאחר שאדם יפסיק לעבוד בחברת טכנולוגיה כזו.
וזהו רק הצעד הראשון בהגנה על הנכס היקר ביותר הזה. טייוואן תכין צוות מיוחד שיגן על הטכנולוגיה והסודות המסחריים של TSMC. גם מהאמריקאים. לכן, גם עם ההשקעה המוגברת באריזונה, צריך להיות ציוד שחלש בדור אחד לפחות ממה שהחברה האם בטייוואן תייצר.
אבל האם ארצות הברית תסכים לעסקה כזו?
קרא גם: 7 השימושים המגניבים ביותר של ChatGPT
צ'יפס "תוצרת ארה"ב
בהשפעת משבר המוליכים למחצה והטענות של סין על טייוואן, ממשל ביידן יצא בבירור למתקפה. זה דבר אחד להשקיע בשוק שלך, זה דבר אחר לגייס את השורות שלך נגד סין.
באמצע אוקטובר - זמן קצר לפני הקונגרס ה-20 של המפלגה הקומוניסטית של סין - פרסמה ארה"ב צו נשיאותי שהטיל הגבלות נוספות על ייצוא מוליכים למחצה מתקדמים עם גודל טרנזיסטורים מתחת ל-14-16 ננומטר לסין. כלומר, על המיקרו-מעגלים המבוקשים ביותר בשוק. חשוב לציין, זה חל הן על אלו המיוצרות בארה"ב והן על אלו שתוכננו על ידי חברות אמריקאיות אך מיוצרות במדינות שלישיות. לקינוח, היה איסור על אזרחים אמריקאים לתמוך בתעשיית השבבים הסינית ללא רישיונות מיוחדים. למעשה, ניתן אולטימטום: או דרכון אמריקאי או עבודה עבור חברות סיניות בתחום השבבים. התגובה הייתה מיידית: רוב המנהלים והמהנדסים החלו לעזוב את עבודתם בחברות סיניות בהמוניהם.
בנוסף, ארה"ב מנסה למשוך בעלות ברית לשתף פעולה. מכאן השיחות לטוקיו והתוכניות להולנד. כל דבר שינתק את סין עם חומה אמיתית מהטכנולוגיות העדכניות ביותר. אבל זה לא אומר שארה"ב תיפטר לחלוטין מהתלות שלה ביבוא מוליכים למחצה. טים קלפן מבלומברג, בהערה מיד לאחר שהוכרזה בקול תרועה על ההשקעה במפעל באריזונה, על ידי כתיבה: "סליחה ארה"ב, אבל 40 מיליארד דולר לא יקנו לך ריבונות שבב." אולי הם לא יקנו ריבונות לכל המדינה, אבל Apple, שהמנכ"ל שלו טים קוק ליווה את ביידן ומוריס צ'ונג, עשוי להתחיל להרגיש בטוח ועצמאי יותר. אחרי הכל, רבע מהמוליכים למחצה המתקדמים ביותר בטייוואן הולכים לחברה של קוק.
הטכנולוגיה, כמו בעבר, תישאר פחות או יותר בידי הטייוואנים. עם זאת, אם יש בעיות אבטחה באי עצמו, תהיה תמיכה בארה"ב. עבור ארה"ב, חשוב ביותר שלסין לא תהיה תמיכה כזו.
קרא גם: מה זה CorePC - הכל על הפרויקט החדש מ Microsoft
אבל סין במשחק
סין מייצרת כעת רק כ-15-16% מהמיקרו-מעבדים המשמשים את החברות שלה. השאר הם יבוא. סין רוצה לשנות את המצב בהקדם האפשרי ולהגדיל את הייצור שלה ל-2030% עד 70. כדי להשיג זאת, בייג'ין מוציאה סכומי כסף אדירים. הנחות מס, סובסידיות למחקר ופיתוח, תמיכה בייבוא רכיבים ואפילו קניית מתחרים זרים הם גם תמיכה אדירה לחברות שרוצות להיכנס לייצור שבבים.
בסך הכל, בייג'ין הקצתה עד כה יותר מ-150 מיליארד דולר כדי לעורר התקדמות בתעשיית המוליכים למחצה. ברור שזה לא הספיק, אלא הסוכנות כך דיווחה רויטרס, שסין עובדת על חבילת תמיכה נוספת בשווי של יותר מטריליון יואן (1 מיליארד דולר) לתעשיית המוליכים למחצה שלה. זה מראה בבירור את החשיבות שהם מייחסים לענף הזה.
ביוני ביקר שי ג'ינפינג בחברת מוליכים למחצה בווהאן. הוא החליט לבדוק באופן אישי מפעלים חשובים בסין, העוסקים בייצור של מוליכים למחצה.
"עלינו לקחת את חיי הטכנולוגיה לידיים שלנו. אם כל עיר, כל מגזר פיתוח היי-טק, כל חברת טכנולוגיה וכל מדען יוכלו לעקוב אחר הנחיות הממשלה בנושא חדשנות טכנולוגית, בוודאי נוכל להשיג את המטרות", אמר שי ג'ינפינג..
המטרות שעליהן דיבר חשובות הרבה יותר מתוצאות הייצור במפעל בודד. אמנם יש חשיבות מכרעת למפעלים לייצור מוליכים למחצה. אחרי הכל, ארבע שנים קודם לכן במפעל למוליכים למחצה בווהאן, שי פנה לפואטיות על האופן שבו המוליכים למחצה חשובים לתעשייה כמו הלב לגוף האדם.
המצב עם הסנקציות על כמה חברות סיניות הראה שצריך לעשות משהו. נאסר על כל החברות, לא רק מארה"ב, אלא גם אלו הפועלות בשוק זה למכור את טכנולוגיות המוליכים למחצה של החברה. Huawei. זו הייתה מקלחת קרה כי היא הראתה שאפשר להפיל את חברת הטכנולוגיה החשובה ביותר בסין על ברכיה. בדיוק בגלל היעדר טכנולוגיות ייצור שבבים התחיל מחסור כזה בספינות דגל Huawei על מדפי החנויות. Huawei כמעט איבדה את מעמדה בשוק הסמארטפונים העולמי. החברה עדיין לא התאוששה.
לא פלא שסין רוצה עצמאות. עם זאת, תוכניות הן תוכניות, וזה הולך ונעשה קשה ליישם אותן. גם כסף רב שמושקע בתעשייה הזו לא תמיד עוזר. הדוגמה המרשימה ביותר היא המאמצים של Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. מווהאן אותה חברה שבה ביקר שי ג'ינפינג. היא הוציאה 20 מיליארד דולר מסחררים על השקעות בייצור מיקרו-מעגלים. הכל הלך על חשבון סיוע המדינה. החברה הבטיחה שבמקום זאת ב-2020 הם יספקו 30 מוליכים למחצה מודרניים בגודל של 14 ו-7 ננומטר. רק התוכניות קרסו לפני שהמפעל ייצר שבב בודד.
עם זאת, יש גם הצלחות ראשונות בממלכה התיכונה. הקיץ הוכרז ש-SMIC, אחת מיצרניות השבבים הגדולות בסין, השיקה שבב 7 ננומטר, רק דור או שניים מאחורי מובילי התעשייה.
זה בדיוק מה שמסביר את המתקפה האמריקאית על ייצור ורכישת שבבים ומיקרו-מעגלים מתקדמים, שפרצה לפתע על רקע העימות האמריקני-סיני. ומלחמת השבבים מסבירה במידת מה את דבריו של מוריס צ'אנג, שבנאומו באריזונה הכריז ש"הגלובליזציה והסחר החופשי כמעט מתים".
למעשה, על סחר חופשי אפשר לחלום רק בתקופות של סכסוך. אבל משום מה אני בטוח שעומד בפנינו עימות מאוד מעניין בין סין לארה"ב. אולי העימות הזה הוא שיתרום להתקדמות בתחום המוליכים למחצה.
קרא גם:
אני חושב שאם נמשיך בקצב הזה היא תשתלט על כס המלכות עבור קטלג'ה צ'יפובה. מי שאוהב את הדעה שלי בבקשה תאהב